陶业洗牌,从下半年真正开始?

2023上半年已经结束,各大陶企的营收业绩陆续出炉。复盘上半年,受疫情管控的全面放开、市场需求的集中释放、经销商囤货、煤炭和天然气价格下跌等多方利好消息刺激,上半年各大产区(除广东)的开窑率普遍较高,不少陶企业绩同比增长,个别陶企的业绩创历史新高。

不过,从6月份开始,陶瓷市场急转而变。在产能过剩、行业内卷及市场下行的现实压力下,行业“价格战”愈演愈烈,多个品类价格降幅超过10%,生产线的开窑率亦显著下降。

大部分行业人士对下半年市场形势的预估,并不持乐观态度,有行业人士甚至认为“陶业洗牌,从下半年真正开始”。

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上半年“短暂”销售旺季

多家陶企业绩创新高、两位数增长 

据《陶瓷信息》了解,在刚刚结束的上半年,江西高安产区太阳、华硕、罗斯福、瑞阳、格仕祺、金泰源等头部陶企均交出一份不错的“成绩单”,实现了两位数的增长业绩。

“时间过半,销售任务完成过半。”太阳企业集团营销副总经理黄金平介绍,上半年太阳陶瓷集团销售业绩同比增长16%,4月份销售额超2.3亿元,每个月的销售业绩同比均有两位数增长。

值得注意的是,今年2-5月份,泛高安产区大部分陶企均保持满负荷的开窑率,以及产销率超100%的销售业绩,太阳、华硕、罗斯福、瑞阳、格仕祺、金泰源等泛高安产区头部陶企在4、5月份甚至创下历年业绩新高。

格仕祺陶瓷董事长刘春良透露,今年上半年,格仕祺陶瓷单月高峰期销售业绩突破1.5亿元,与去年同期相比,今年上半年格仕祺陶瓷销售业绩实现25%以上的增长,而去年底通过生产线的技改升级,产能也有30%以上的增长。

不仅如此,宜丰世纪新贵、精隆陶瓷、奥巴玛等陶企相关负责人亦表示,上半年销售业绩实现两位数增长是肯定的。与去年同期相比,今年上半年基于市场复苏、企业产能升级等原因,平均单月销售业绩同比均有增长。

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行业“内卷”加剧

多类产品价格跌幅超10% 

今年上半年的陶瓷市场,既在意料之中亦在意料之外,随着疫情的结束及市场经济的全面复苏流通,给陶瓷行业带来一波短暂的销售“旺季”。

但是,不仅仅是江西产区,包括广东、四川、河南、山东等陶瓷产区,自5月份开始,市场销售形势急转而下,不少厂家销售业绩大幅度下滑,甚至面临停窑减产的压力。同样,受市场、燃料成本高企等多方压力影响,高安产区也有不少陶企面临较大的产销压力。

对于今年上半年高安部分陶企的逆势增长,绝不是偶然性事件。众所周知,泛高安产区有相当一部分实力雄厚的陶企,始终坚持在产品品质、产品开发以及自有品牌渠道建设等方面,保持较大的投入力度。

譬如,作为拥有近30年发展历程的老牌企业,太阳陶瓷一直坚持自有品牌的渠道建设,整个企业年产值超20亿元,均是通过自有品牌渠道销售。

尤其是2023年,太阳企业提出高质量增长的发展目标后,依托强大的终端品牌渠道,蜡质釉等高值产品一直保持35%以上销售占比。

华硕陶瓷集团作为全国产能规模头部陶企,5月29日全资并购原广东恩平俊辉陶瓷,开启华硕全国化陶瓷产业布局。值得关注的是,华硕陶瓷集团旗下金管家陶瓷自2021年启动“10亿品牌战略”后,单品牌月最高峰销量突破8000万元,全年终端渠道月销售额超6000万元以上。

同样,格仕祺陶瓷一直坚持走自有品牌渠道的发展方向,其主品牌平均单月销售额超过6000万元。

不仅如此,面对生产成本的持续上涨,市场价格的“内卷”,高安头部陶企在产品开发创新方面,亦走在了产区甚至行业的前列,尤其是柔光、精雕、干粒等工艺型产品的销售占比持续增长。

2023上半年,煤炭、天然气等燃料价格不断走低,给行业发展带来利好消息。但与此同时,面对市场需求的持续减少,产能供应的严重供大于求,今年上半年全国各产区平均开窑率达到七八成,较大的供需矛盾让瓷砖价格持续走低。

高安产区某陶企销售负责人透露:“今年上半年,普通中板价格同比去年下降了0.8元/片左右,降幅超过10%;600×1200mm、750×1500mm等品类的价格降幅更大,甚至达到了20%左右。”

此外,自去年11月份高安建陶基地全面气改后,上涨的能源成本给陶企带来了较大的经营压力,再加之市场的恶性竞争与“内卷”,企业的盈利能力与产品利润率却同比下降。

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淡季停窑减产生产线增多

陶业洗牌从下半年真正开始? 

2023上半年已经收官,面对未来长期深处存量甚至减量的行业环境下,销售业绩能够保持两位数增长的陶瓷企业实属不易,对于相当一部分泛高安产区陶企而言,截至6月底,依然能保持满负荷生产亦值得点赞。

进入6月份以后,终端市场形势低迷,陶瓷厂家销售业绩下滑,部分陶企停窑减产等信号,都预示着下半年陶瓷行业的市场环境更加恶化,市场竞争更加激烈。即使是上半年保持两位数增长的高安头部陶企,对于下半年的市场预判亦表示“压力很大”。

日前,《陶瓷信息》对全国各大产区6月份的产销情况调研获悉,四川、山东、河北、河南等其他产区产销率普遍在六成左右,有相当一部分陶企产销率甚至低于50%,开窑率也从5月份的八九成逐渐下降,面临不小的停窑减产压力。

不仅如此,高安产区业内人士亦透露,近期,泛高安产区将陆续有陶企因库存压力而计划停产,下半年市场的洗牌或将真正开始。